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[公告]蘇州市吳中城區建設發展有限公司:18城北京網站建設建債:2017年第一期蘇州市吳中城區建設發展有限公司公司債券2

2019年08月14日 07:02來源:龍虎手機版

[公告]蘇州市吳中城區建設發展有限公司:18城建債:2017年第一期蘇州市吳中城區建設發展有限公司公司債券2018年度發行人履約情況及償債能力分析報告

時間:2019年06月27日 14:15:44 中財網

2017年第一期蘇州市吳中城區建設發展有限公司公
司債券2018年度發行人履約情況及償債能力

分析報告



2017年第一期蘇州市吳中城區建設發展有限公司債券全體持有人:

東吳證券股份有限公司(以下簡稱“東吳證券”)作為2017年第
一期蘇州市吳中城區建設發展有限公司公司債券(以下簡稱“本期債
券”)的主承銷商,按照《國家發展改革委辦公廳關于進一步加強企
業債券存續期監管工作有關問題的通知》(發改辦財金[2011]1765號)
文件的有關規定出具本報告。


本報告的內容及信息源于蘇州市吳中城區建設發展有限公司(以
下簡稱“發行人”)對外發布的《蘇州市吳中城區建設發展有限公司
公司債券2018年年度報告》等相關公開信息披露文件、第三方中介
機構出具的專業意見以及發行人向東吳證券提供的其他材料。東吳證
券對發行人年度履約能力和償債能力的分析,均不表明其對本期債券
的投資價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。


本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資
者應對相關事宜作出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作
為東吳證券所作的承諾或聲明。


一、發行人的基本情況

公司名稱:蘇州市吳中城區建設發展有限公司

法定代表人:錢衛方


設立日期:2012年5月21日

注冊資本:200000萬元

實繳資本:200000萬元

公司類型:有限責任公司(國有獨資)

住 所:蘇州市吳中區吳中東路133號

經營范圍:授權范圍內的資產經營和管理;城建項目的投資和建
設;對外項目投資;房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門
批準后方可開展經營活動)

二、企業債券基本要素

發行人:蘇州市吳中城區建設發展有限公司。


債券名稱:2017年第一期蘇州市吳中城區建設發展有限公司公
司債券(簡稱“17吳中城建債01”、“17城建01”)。


發行總額:人民幣7億元。


債券期限:本期債券為7年期,同時設置本金提前償付條款。


債券利率:本期債券為固定利率債券,采用單利按年計息,不計
復利。本期債券通過中央國債登記結算有限公司簿記建檔發行系統,
按照公開、公平、公正原則,以市場化方式確定發行票面利率。簿記
建檔區間應依據有關法律法規,由發行人和主承銷商根據市場情況充
分協商后確定。根據簿記建檔結果,本期債券票面年利率為5.90%。


還本付息方式:本期債券每年付息一次,同時設置本金提前償付
條款,在本期債券存續期的第3、第4、第5、第6、第7個計息年度
末分別償付本金的20%、20%、20%、20%、20%,最后五年每年的


應付利息隨當年兌付的本金部分一起支付。年度付息款項自付息首日
起不另計利息,本金自兌付首日起不另計利息。


起息日:自發行首日開始計息,本期債券存續期內每年的11月
6日為該計息年度的起息日。


計息期限:本期債券的計息期限自2017年11月6日起至2024
年11月5日止。


付息日:本期債券的付息日為2018年至2024年每年的11月6
日(上述付息日如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工
作日)。


兌付日:本期債券本金兌付日為2020年至2024年每年的11月
6日(上述兌付日如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個
工作日)。


主承銷商:東吳證券股份有限公司。


債券擔保:本期債券無擔保。


信用級別:經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定,
發行人主體長期信用等級為AA,本期債券信用等級為AA。


交易場所:全國銀行間交易市場和上海證券交易所。


三、發行人履約情況

(一)辦理上市或交易流通情況

蘇州市吳中城區建設發展有限公司已按照《募集說明書》的約定,
向國家有關主管部門提出在經批準的證券交易所上市或者交易流通
的申請。托管在中央國債登記結算有限責任公司的“17吳中城建債


01”(證券代碼:1780289.IB)于2017年11月14日在銀行間市場上
市,托管在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的“17城建
01”(證券代碼:127628.SH)于2017年11月17日在上海證券交易
所上市。


(二)本息兌付情況

本期債券每年付息一次,同時設置本金提前償付條款,在本期債
券存續期的第3、第4、第5、第6、第7個計息年度末分別償付本金
的20%、20%、20%、20%、20%,最后五年每年的應付利息隨當年
兌付的本金部分一起支付。年度付息款項自付息首日起不另計利息,
本金自兌付首日起不另計利息。


本期債券第一個計息年度利息已于2018年11月6日兌付。


(三)募集資金使用情況

根據《2017年第一期蘇州市吳中城區建設發展有限公司公司債
券募集說明書》的約定,本期債券發行募集資金7億元,其中4億元
用于蘇州市吳中區石湖景苑一期安置房建設項目,0.2億元用于蘇州
市吳中區寶南花園安置房建設項目,2.8億元用于補充營運資金。截
至2018年末,募集資金余額為0萬元。


(四)信息披露情況

發行人與本期債券相關的信息均在中國債券信息網、中國貨幣網
和上海證券交易所網站等網站披露。2018年度,本期債券已披露的
相關文件如下:




披露時間

文件名稱




1

2018.1.24

《蘇州市吳中城區建設發展有限公司監事發生變動
的公告》

2

2018.4.27/2018.4.30

《蘇州市吳中城區建設發展有限公司2017年年度報
告》

《蘇州市吳中城區建設發展有限公司公司債券2017
年年度報告摘要》

《蘇州市吳中城區建設發展有限公司公司債券2017
年年度財務報告及附注》

3

2018.6.29/2018.6.28

《2017年第一期蘇州市吳中城區建設發展有限公司
公司債券2017年度發行人履約情況及償債能力分析
報告》

4

2018.6.30/2018.7.2

《蘇州市吳中城區建設發展有限公司及其發行的17
吳中城建債01與18吳中城建債跟蹤評級報告》

5

2018.7.3/2018.7.4

《蘇州市吳中城區建設發展有限公司當年累計新增
借款超過上年末凈資產的百分之二十公告》

6

2018.8.31/2018.9.3

《蘇州市吳中城區建設發展有限公司公司債券2018
年半年度報告》

《蘇州市吳中城區建設發展有限公司公司債券2018
年半年度報告摘要》

《蘇州市吳中城區建設發展有限公司公司債券2018
年半年度財務報告及附注》

7

2018.10.25/2018.10.24

《2017年第一期蘇州市吳中城區建設發展有限公司
公司債券2018年付息公告》



四、發行人償債能力

中興華會計師事務所(特殊普通合伙)對發行人2018年度的財
務報表進行了審計,并出具了中興華審字[2019]第020700號標準無
保留意見的審計報告。下述所引用2018年度財務數據均摘自上述經
審計的財務報告及發行人披露的2018年年度報告。


(一)償債能力情況

單位:萬元

項目

2018年末

2017年末

總資產

932,796.90

795,733.43

凈資產

332,277.67

327,404.53

流動比率

4.12

5.54

速動比率

2.10

2.73

資產負債率(%)

64.38

58.85



2018年末,發行人總資產為93.28億元,較2017年末增長17.22%;


凈資產為33.23億元,較2017年末增長1.49%。


2018年末,發行人流動比率為4.12倍、速動比率為2.10倍,同
比略有下降;資產負債率為64.38%,與2017年末相比有所增長。上
述變化主要由于18吳中城建債以及北金所債權融資計劃的發行。


(二)盈利能力及現金流情況

單位:萬元

項目

2018年度/末

2017年度/末

營業收入

59,939.05

47,961.46

營業成本

51,336.42

40,528.80

利潤總額

7,050.60

6,112.26

凈利潤

4,873.14

4,523.24

經營活動產生的現金流
凈額

-82,439.33

-76,532.89

投資活動產生的現金流
凈額

-35.55

-73.11

籌資活動產生的現金流
凈額

69,588.23

46,233.55

期末現金及現金等價物
余額

152,181.06

165,067.72



2018年度,發行人實現營業收入5.99億元,較2017年度增長
24.97%,主要是安置房銷售收入的增加;實現凈利潤0.49億元,較
2017年度增長7.74%,主要是營業利潤的增長。


2018年度,發行人經營活動產生的現金流量凈額為-8.24億元,
較2017年度下降7.72%,主要是購買商品、接受勞務支付的現金同
比有所增加;投資活動產生的現金流量凈額為-35.55億元,較2017
年度增長51.37%,主要是取得投資收益收到的現金的增加;籌資活
動產生的現金流凈額為6.96億元,較2017年度增長50.51%,主要是
發行人改善了融資結構,更多的傾向于直接融資,報告期內發行了企
業債券和北金所債權融資計劃。



(三)發行人對外擔保情況

截至2018年末,發行人對外擔保情況如下:

單位:萬元

擔保方名稱

被擔保方名稱

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

蘇州市吳中城區建設
發展有限公司

蘇州市恒聚商貿有
限公司

20,000.00

2018.6.12

2021.3.28

蘇州市吳中城區建設
發展有限公司

蘇州市寶帶文化旅
游發展有限公司

45,900.00

2016.8.24

2032.6.23

合計

-

65,900.00

-

-



(四)發行人已發行尚未兌付債券情況

截至本報告出具日,除本期債券外發行人已發行尚未兌付的債券
情況如下:

債券品種

債券全稱

起息日期

債券期限

發行總額

票面利率

到期日

企業債

2018年蘇州市
吳中城區建設
發展有限公司
公司債券

2018.2.1

7年

5億元

6.50%

2025.2.1



五、企業債券增信情況

本期債券無擔保。


以上情況,特此公告。


(以下無正文)


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